Август 1945 года. В Харбине — китайском городе, построенном русскими и оккупированном японцами, — СССР ведёт войну против японских союзников Третьего рейха. Маршал Василевский готовит масштабную операцию по освобождению Маньчжурии, но разведка сообщает тревожные данные: в пригороде Харбина действует секретный завод, где разрабатывается и испытывается химическое оружие на узниках концлагеря.
Японцы угрожают взорвать склады с отравляющими веществами, что приведёт к гибели сотен тысяч людей. Чтобы предотвратить катастрофу, в регион отправляется разведвзвод, сформированный из солдат, прошедших войну в Европе. В их составе — советский агент Рыбак и вернувшийся к работе Иван Журавлёв, для которого операция становится личной: десять лет назад командующий заводом генерал Исимура убил его семью.
