В одном из якутских селений соседствуют две неполные семьи, в которых отсутствуют матери. Робкий Иван, который часто становится жертвой насмешек со стороны дерзкого Влада, испытывает постоянное унижение. После того как Влад совершает акт насилия над Иваном на глазах у своего сына, подросток теряет уважение к отцу и начинает сближаться с обидчиком.